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2020电子行业第三季度的两种走向

2020-04-30 78次

“5.1“长假来临之际,2020年电子元器件行业赛程即将走到第二季度尾。

在经历了疫情爆发、国内复工、国外隔离期延长等波动之后,行业行情如何?分析师们对接下来第三季度的走向判断又是怎样呢?劳动力供给产业链方面,国内生产产能基本恢复。根据工信部信息,在3月中旬,国内电子信息行业的平均复岗率已达95%,中芯国际、京东方、华星光电等企业复岗率超过90%,华为复产率稳定在90%,富士康复工率在93.7%以上。近百家核心配套企业带动上下游1万多家中小企业复工复产,为全球供应链做出一定支撑。

从产品端来说,消费电子产品的需求持续低迷,已成为行业共识。据外媒4月22日报道,部分芯片厂商对今年的市场需求悲观,因为终端市场的始终看不到需求恢复的曙光,而5G芯片制造商面对订单压力,也做好了降低价格的准备。IC Insights已连续两个月下调全球IC市场的销售额增长预期:一月份为8%(3848亿美元),到3月份下调至“增长3%(3706亿美元);进入4月份后则反转,指出2020年IC销售额将同比下降4%,为3458亿美元。同时,据媒体披露,在各大厂商发布的一季度财报中,近20家主流半导体企业业绩“环比普遍呈现下滑状态”,只有“个别大厂实现增长”。疫情还隔断了一些重要的交易展会,这些平台在往年都会给新产品和厂商带来全球性的曝光机会。比如2020年初的国际消费类电子产品博览会(CES)、原定于9月开幕的柏林消费电子展(IFA)、世界移动通信大会(MWC)、全球游戏开发者大会(GDC)、亚洲消费电子展(CES Asia)等,都纷纷延期或取消。

那么,三季度的看点会有哪些?4月28外媒透露,根据分析师预测,苹果将于今秋推出的4款5G iPhone,有两款的屏幕尺寸为6.1英寸,另两款分别为5.4英寸和6.7英寸。分析师表示,5.4英寸版iPhone的售价可能在600美元到700美元之间。硬件方面,当前当前中小尺寸屏渗透率持续提升,大尺寸OLED电视、PC面板持续高增长。据DSCC统计及预计,2019年全球OLED面板出货面积将达到0.82亿平米,同比增长23%;2020年出货面积将达到1.19亿平米,同比增长45%。据机构估算,2022年全球OLED终端材料市场空间将达到211亿元,2018-2021年复合增长率15%。

终端制造商方面,头部公司依然没有完全停滞品类扩张的脚步,如无线耳机(蓝牙)、智能手表、无线充电、EMC/EMI器件等,第一季度大牌们的地区性市场出货量都有所表现,在疫情的影响达到最高峰前扳回几局。此外国内厂商也有不少新加入了赛场,此处不做赘述。

对于整个电子板块的走向,分析师们现在的看法分歧并不一致。市场造成的短期终端需求下滑,必然带来砍单问题。但也有分析认为,终端需求的下滑,最主要的表现是智能手机使用下滑,目前有估计全年的出货量预计同比下滑10%左右;但未来5G手机的渗透率正在不断提升,可以对冲部分需求下滑。产品制造商方面,对于消费电子龙头公司,终端的需求下滑会比较严重,但对苹果、华为等头部品牌的影响相对有限。比如苹果,其蓝牙耳机、智能手表的出货和份额依然没有大幅下降。

乐观分析表示,最迟到三季度,电子消费品市场的压制因素,将会随之疫情的发展逐渐明朗,如果遇到供方合理控制出货,消费者购买需求反弹行情,那么整个产业链有望回暖。

悲观分析表示,疫情仍在全球蔓延,多个国家和地区延长封城期限。目前产业链订单数据模糊,需求恢复尚不明确。对产业链高度依赖的IC行业,现在还没有触及“风暴中心“,所以整个行情还没有跌至最低谷,不排除未来继续向下。消费电子方面,以往属于旺季的第三季度表现将影响全年。如在第三季度全球个人电脑、消费电子产品对芯片的需求仍不达预期,那么2020年整年将处于低迷状态。

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